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中信证券发布研报称，同程旅行（00780）近日晓示以24.97亿元全资收购万达旅馆惩办（香港）公司，进一步完善其旅馆惩办业务布局。这次收购主义万达酒管给与轻金钱运营时势，现在惩办204家高端及豪华旅馆，并领有1700万高端会员资源天天影院网址，与艺龙酒管现存会员体系变成精好意思互补。中长期来看，公司核心OTA业务有望凭借流量上风和技艺赋能合手续领跑行业，公司有望通过内生外延发展的PMS、旅行社、旅馆惩办等新业务助力公司从OTA平台迟缓转型抽象出行业绩平台，督察“买入”评级。
从估值角度看，本次收购对应2023年EV/EBITDA
9.5倍，处于华住和锦江等可比公司估值核心，推敲到万达酒管在高端旅馆市集的品牌稀缺性，来去订价具备合感性。预测收购完成后，万达酒管每年将为同程孝敬超2亿元的增量税前利润。同程自2021年起加快布局旅馆惩办业务，通过本次收购得手补全了其在豪华及高端旅馆市集的空缺，使艺龙酒管科技变成了从经济型到豪华、从有限业绩到全业绩的圆善品牌矩阵。
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